JASPER THERAPEUTICS ОБЪЯВЛЯЕТ О ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ВАРРАНТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Резюме: 25 марта 2024 года биотехнологическая компания Jasper Therapeutics Inc. (NASDAQ: JSPR) официально объявила о запуске предложения по публичному размещению обыкновенных акций и сопровождающих варрантов на покупку ценных бумаг. Данная операция направлена на привлечение дополнительного капитала для финансирования продолжающихся клинических исследований ключевых препаратов компании, включая терапию на основе антител JSP191. Размещение осуществляется через андеррайтинговое соглашение с инвестиционным банком Cowen and Company, LLC.
Детали предложения: Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Jasper Therapeutics планирует разместить 8 миллионов обыкновенных акций по цене $4,25 за акцию. Каждая акция сопровождается варрантом на покупку дополнительной акции в течение пяти лет с ценой исполнения $5,10. Общий потенциальный объем привлекаемых средств, с учетом полной реализации варрантов, может составить до $68 миллионов. Ожидается, что размещение будет завершено к 29 марта 2024 года при условии выполнения стандартных закрывающих условий. Компания указала, что чистые proceeds от offering будут направлены на ускорение клинической разработки JSP191, текущие исследования и общие корпоративные цели.
Прогнозы и последствия: Аналитики отмечают, что данное размещение является стратегическим шагом для укрепления финансовой стабильности Jasper Therapeutics в период активной фазы клинических испытаний. Успешное завершение offering может обеспечить компании операционный runway до конца 2025 года. Однако разводнение акций, оцениваемое в approximately 15%, может оказать краткосрочное давление на капитализацию, которая на момент объявления составляла $190 миллионов. В долгосрочной перспективе при успешных результатах исследований терапии JSP191 (в настоящее время фаза 1/2) компания может усилить свои позиции на рынке лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.