Kestra Medical Technologies успешно завершила дополнительное размещение акций, увеличив объем привлеченных средств до 138 миллионов долларов. Изначально компания планировала привлечь 115 миллионов долларов, однако повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов позволил разместить дополнительные акции. Ведущими андеррайтерами сделки выступили Morgan Stanley и Goldman Sachs. Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на ускорение коммерциализации носимого кардиомонитора, а также на расширение клинических исследований и развитие глобальных продаж.
Размещение было осуществлено по цене 28.50 долларов за акцию. В общей сложности было продано приблизительно 4.84 миллиона акций. Данная операция представляет собой вторичное предложение акций (follow-on offering). Компания подчеркивает, что все проданные акции поступили от существующих акционеров, включая фонды венчурного капитала, а сама Kestra Medical не получит прямых доходов от этого размещения. Тем не менее, сделка увеличивает публичный float компании и ликвидность ее ценных бумаг на бирже NASDAQ, где она торгуется под тикером KST.
Увеличение объема размещения свидетельствует о сохраняющемся интересе крупных инвесторов к сегменту медицинских технологий, в частности к инновационным кардиологическим устройствам. Рынок носимых кардиомониторов демонстрирует устойчивый рост, чему способствует старение населения и растущее внимание к профилактической медицине. Успешное размещение Kestra Medical предоставляет компании значительный финансовый ресурс для конкурентной борьбы на этом перспективном рынке. Аналитики ожидают, что приток капитала позволит компании активизировать маркетинговые усилия и исследования, что в среднесрочной перспективе может оказать положительное влияние на ее рыночную долю и финансовые показатели.