American Healthcare объявляет о публичном размещении обыкновенных акций
Компания American Healthcare, один из ведущих операторов медицинских услуг в США, объявила о запуске вторичного публичного размещения обыкновенных акций. Основной целью эмиссии, согласно официальному заявлению компании, является привлечение капитала для финансирования стратегических приобретений и сокращения долговой нагрузки. Размещение будет осуществляться через консорциум инвестиционных банков во главе с Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Согласно поданным в SEC документам, American Healthcare планирует разместить 15 миллионов обыкновенных акций. Ценовой диапазон за одну ценную бумагу установлен на уровне от 45 до 50 долларов США. При условии размещения по средней цене диапазона компания рассчитывает привлечь gross proceeds в размере приблизительно 712.5 миллионов долларов. Торги размещенными ценными бумагами на бирже NYEX начнутся под тикером AHC в течение текущего квартала, после завершения всех регуляторных процедур.
Данное размещение происходит на фоне активной консолидации на рынке медицинских услуг. Ранее в этом квартале American Healthcare сообщала о заключении предварительных соглашений о поглощении двух региональных сетей клиник. Аналитики рынка отмечают, что привлеченный капитал может быть направлен на финансирование этих сделок, что позволит компании укрепить свои позиции в ключевых регионах. В краткосрочной перспективе увеличение количества акций в обращении может оказать давление на их котировки, однако успешная реализация стратегии роста может позитивно отразиться на финансовых показателях American Healthcare в среднесрочном периоде.