Компания Annexon объявила о начале публичного размещения обыкновенных акций на общую сумму 75 миллионов долларов США. Биотехнологическая компания планирует привлечь дополнительные средства для финансирования клинических разработок своих препаратов-кандидатов. В размещении участвуют ведущие инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, Jefferies и Evercore ISI, выступающие в качестве совместных букраннеров.
Согласно официальному заявлению Annexon, эмиссия акций будет осуществляться в соответствии с правилами SEC. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку дополнительных акций на сумму до 11.25 миллиона долларов. Точное количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по итогам маркетбука. Ранее Annexon уже привлекала капитал через публичные размещения в 2020 и 2022 годах.
Текущая капитализация Annexon составляет приблизительно 450 миллионов долларов. Ранее компания сообщала о положительных результатах клинических испытаний препарата ANX005 для лечения болезни Альцгеймера. Рынок биотехнологий демонстрирует повышенную волатильность на фоне изменений в монетарной политике ФРС США. Аналитики ожидают роста интереса к сектору биотехнологий в четвертом квартале 2024 года.
Финансовые аналитики отмечают, что успешное размещение акций Annexon может положительно повлиять на котировки компаний биотехнологического сектора. Привлечение дополнительного капитала позволит компании ускорить клинические разработки и расширить портфель продуктов. Эксперты прогнозируют увеличение активности IPO в биотехнологическом секторе в случае успешного завершения размещения Annexon.