Компания GRAIL объявила о начале размещения обыкновенных акций на общую сумму 325 миллионов долларов США. Публичное предложение осуществляется в соответствии с правилом 424(b) Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эмитент подал соответствующий проспект, дополняющий ранее зарегистрированные документы. Финансовые консультанты сделки – ведущие инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan.
Размещение акций GRAIL проводится в рамках стратегии по привлечению капитала для финансирования текущих и перспективных операционных activities. Компания предоставила андеррайтерам опцион на покупку дополнительных акций на сумму до 48.75 миллиона долларов в течение 30 дней. Точное количество предлагаемых акций и цена за единицу будут определены по итогам маркетинговых мероприятий и рыночных условий. Средства от размещения планируется направить на расширение коммерческой инфраструктуры и клинических программ.
Текущая ситуация на биотехнологическом рынке характеризуется повышенной активностью компаний, привлекающих финансирование через публичные размещения. Решение GRAIL соответствует наблюдаемому тренду, когда компании на поздних стадиях развития усиливают финансовые позиции. Аналитики ожидают, что успешное завершение размещения позволит компании ускорить коммерциализацию своих разработок. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от выполнения компанией заявленных операционных целей и общих условий на секторе здравоохранения.