Компания KALA BIO объявила о заключении окончательных соглашений о зарегистрированном прямом размещении акций на сумму 10 миллионов долларов США. В сделке участвуют ряд институциональных инвесторов, а также руководство компании, включая главного исполнительного директора Марка Айорио. Размещение ожидается к закрытию примерно 17 июня 2024 года, при условии выполнения стандартных условий.
Согласно условиям соглашения, инвесторам будут предложены 6 666 667 акций обыкновенных акций KALA BIO по цене 1,50 доллара за акцию. Важно отметить, что цена размещения соответствует последней закрытой цене акций компании на Nasdaq. Одновременно с этим, в рамках отдельной частной сделки, инвесторам будут предложены варранты на покупку до 6 666 667 акций. Эти варранты имеют цену исполнения 1,65 доллара за акцию и могут быть исполнены в течение пяти с половиной лет с даты выпуска. Компания планирует направить чистые доходы от размещения на финансирование текущих исследований и разработок, в частности, клинической программы KPI-012 для лечения персистирующей дефекта эпителия роговицы, а также на общие корпоративные цели и пополнение оборотного капитала.
Данная операция по привлечению капитала происходит на фоне повышенной волатильности биотехнологического сектора, где компании регулярно обращаются к рынкам для финансирования дорогостоящих клинических испытаний. Участие в сделке действующего руководства может рассматриваться рынком как сигнал уверенности в долгосрочной стратегии. Прямое размещение акций по рыночной цене без значительного дисконта позволяет минимизировать разводнение капитала для существующих акционеров по сравнению с альтернативными методами финансирования. Успешное закрытие сделки обеспечит KALA BIO дополнительные ресурсы для продвижения ключевой терапевтической программы, что является критическим фактором для биотехнологических компаний на клинической стадии. Дальнейшая динамика акций будет напрямую зависеть от прогресса в исследованиях и достижения запланированных вех разработки препарата.