Компания Orchestra BioMed подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение вторичного публичного размещения приблизительно 8 миллионов обыкновенных акций. Данное событие произошло 15 февраля 2024 года и включает опцион для андеррайтеров на приобретение дополнительных 1.2 миллиона акций. Заявка была подана в форме S-3, что указывает на ускоренную процедуру регистрации ценных бумаг.
Согласно документации, представленной в SEC, Orchestra BioMed планирует привлечь капитал для финансирования клинических исследований, разработки продуктов и общих корпоративных целей. Точная цена размещения будет определена в момент совершения сделки на рынке. Компания сотрудничает с консорциумом инвестиционных банков, включая Jefferies, Leerink Partners и BTIG, которые выступят андеррайтерами размещения. На момент подачи заявки рыночная капитализация компании составляла приблизительно 450 миллионов долларов США.
Текущая ситуация на биотехнологическом рынке характеризуется повышенной волатильностью на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Аналитики отмечают, что успешность размещения будет зависеть от результатов клинических испытаний основных продуктов компании, включая терапию BackBeat Cardiac Neuromodulation. Рынок будет отслеживать дальнейшие регуляторные одобрения и прогресс в коммерциализации технологий Orchestra BioMed, что может оказать существенное влияние на котировки акций сектора биотехнологий в среднесрочной перспективе.