Kymera Therapeutics успешно завершила вторичное публичное размещение акций, привлекая значительный капитал для финансирования своей клинической программы. Компания установила цену предложения в 86 долларов США за акцию, разместив в общей сложности 7 миллионов обыкновенных акций. Общий объем привлеченных средств, с учетом полного использования опциона андеррайтеров на выкуп дополнительных акций, составил 602 миллиона долларов. Андеррайтерами выступили консорциум ведущих инвестиционных банков во главе с Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и Jefferies.
Согласно заявлению компании, чистые доходы от размещения, как ожидается, составят приблизительно 566,7 миллиона долларов, если опцион андеррайтеров будет реализован полностью. Kymera Therapeutics планирует направить полученные средства на разработку и клинические испытания своих перспективных терапевтических кандидатов, в частности KT-474 и KT-333, а также на общие корпоративные цели, включая исследования и развитие платформы целевой деградации белка. Размещение было проведено в соответствии с зарегистрированной в SEC декларацией по форме S-3. Ожидается, что сделка будет окончательно завершена 10 июня 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.
Данное размещение происходит на фоне повышенного интереса инвесторов к биотехнологическому сектору, особенно к компаниям, работающим в области целевой протеолитической деградации. Успешное привлечение капитала такого масштаба свидетельствует о высокой оценке рынком научного подхода и клинического портфеля Kymera. Аналитики отмечают, что укрепление баланса компании обеспечит ей финансовую устойчивость для достижения ключевых научных вех в ближайшие годы без необходимости привлечения дополнительного финансирования, что может снизить волатильность акций. Дальнейшая динамика котировок будет напрямую зависеть от результатов текущих клинических исследований и общего настроения на рынке акций роста.