Medline объявляет условия рекордного IPO в США
Крупнейший частный дистрибьютор медицинских товаров в Северной Америке, компания Medline Industries, объявила предварительные условия своего первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Данное размещение может стать одним из самых масштабных в США за последние годы. Ключевыми действующими лицами в процессе являются консорциум владельцев, включая семьи Миллс и Зиски, а также инвестиционные компании Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman, которые приобрели контрольный пакет в 2021 году. Ведущими андеррайтерами выступят банки Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America.
Согласно поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявлению по форме S-1, Medline планирует разместить 25 миллионов обыкновенных акций в ценовом диапазоне от 20 до 23 долларов за штуку. Таким образом, компания может привлечь до 575 миллионов долларов, а ее оценка на момент IPO может достичь 30 миллиардов долларов. Часть привлеченных средств будет направлена на погашение долговых обязательств, общий объем которых, по данным на конец марта 2024 года, составлял около 17 миллиардов долларов. Компания демонстрирует устойчивые финансовые показатели: выручка за 2023 финансовый год составила 23,5 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 1,6 миллиарда долларов.
Размещение Medline происходит на фоне оживления рынка IPO в США после периода затишья, вызванного высокой процентной ставкой ФРС и геополитической неопределенностью. Успех этого размещения, учитывая размер компании и ее долю на рынке медицинского снабжения, может стать важным индикатором для других крупных частных компаний, рассматривающих возможность выхода на биржу. Аналитики отмечают, что устойчивый бизнес-профиль Medline, связанный с базовым спросом на медицинскую продукцию, может привлечь инвесторов, ищущих защитные активы в условиях потенциального замедления экономического роста. Окончательная цена размещения и начало торгов ожидаются в ближайшие недели.