Molina Healthcare осуществила размещение старших необеспеченных облигаций на общую сумму 850 миллионов долларов США. Эмитент, Molina Healthcare, является крупным игроком на рынке медицинского страхования в Соединенных Штатах. Основной целью данной операции является привлечение капитала для рефинансирования существующей задолженности и финансирования общих корпоративных нужд.
Размещение облигаций было структурировано в два транша. Первый транш составляет 400 миллионов долларов с купоном 5,875% и сроком погашения в 2032 году. Второй транш составляет 450 миллионов долларов с купоном 6,000% и сроком погашения в 2034 году. Андеррайтерами выпуска выступили ведущие инвестиционные банки, включая J.P. Morgan, BofA Securities и Wells Fargo Securities. Средства от размещения будут направлены на выкуп более дорогих долговых обязательств, что позволит компании оптимизировать свою процентную нагрузку и структуру капитала.
Данная операция отражает стратегию Molina Healthcare по укреплению своего финансового положения в условиях текущей рыночной конъюнктуры. Успешное размещение крупного долгового инструмента свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к кредитному профилю компании. Аналитики отмечают, что активность на рынке корпоративных облигаций сохраняется, несмотря на сохраняющуюся волатильность, вызванную ожиданиями дальнейших решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В краткосрочной перспективе данная сделка может способствовать повышению финансовой гибкости Molina Healthcare для реализации ее операционных планов.