Компания NanoVibronix Inc. объявила о проведении зарегистрированного прямого предложения акций на общую сумму $2 млн. Сделка осуществляется в соответствии с соглашением с инвесторами и включает выпуск обыкновенных акций и сопровождающих варрантов. Операция направлена на привлечение капитала для развития медицинских технологий компании, включая продукты серии PainShield.
Соглашение предусматривает продажу 2 666 667 акций по цене $0,75 за акцию, что соответствует совокупной стоимости предложения в $2 млн. Каждая акция сопровождается варрантом на приобретение дополнительной акции по цене $0,75 в течение пяти лет. Предложение осуществляется в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ожидается к закрытию около 15 мая 2024 года, при условии выполнения стандартных условий. Компания Benchmark Investments выступила эксклюзивным размещающим агентом.
Привлечённые средства будут направлены на расширение клинических исследований, развитие коммерциализации продукции и общие корпоративные цели. NanoVibronix специализируется на устройствах для лечения боли и воспалений, таких как PainShield и UroShield, которые используют низкочастотные акустические волны. Ранее компания сообщала о выручке $1,2 млн за 2023 финансовый год и планирует увеличить присутствие на рынках США и Европы.
Прогнозируется, что при успешном размещении компания усилит свои рыночные позиции и ускорит вывод продуктов на новые регионы. Однако разводнение акций может оказать краткосрочное давление на котировки. Аналитики ожидают, что к концу 2024 года NanoVibronix может увеличить выручку на 30–40% благодаря дополнительным инвестициям в маркетинг и исследования.