Olema Pharmaceuticals объявила о намерении провести публичное размещение акций и предварительно финансируемых варрантов. Решение было принято советом директоров компании в ходе планового заседания 15 ноября 2023 года. Информация о планируемом размещении стала доступна через официальное уведомление Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Акции фармацевтической компании продемонстрировали снижение в ходе послеторговых сессий на бирже NASDAQ.
Согласно документам, поданным в SEC, компания намерена выпустить 5 миллионов обыкновенных акций с предполагаемой ценой в диапазоне 12-14 долларов за акцию. Одновременно с этим будут размещены предварительно финансируемые варранты на приобретение дополнительных 2 миллионов акций. Общий объем привлекаемого капитала может составить до 98 миллионов долларов при условии полной реализации варрантов. Точные сроки размещения будут определены по итогам дорожного шоу, запланированного на последнюю неделю ноября 2023 года.
Аналитики отмечают, что решение о дополнительной эмиссии совпало с завершением второй фазы клинических испытаний препарата OP-1250 для лечения метастазирующего рака молочной железы. Текущая капитализация компании составляет 1.2 миллиарда долларов при годовом объеме исследований и разработок в размере 150 миллионов долларов. Рынок отреагировал снижением котировок на 8.5% в течение первых часов после анонса, что соответствует общей тенденции для биотехнологических компаний, объявляющих о дополнительных эмиссиях.
В секторе биотехнологий публичные размещения акций традиционно рассматриваются как способ финансирования дорогостоящих клинических исследований. По данным Bloomberg, за последние 12 месяцев 47% компаний из индекса NASDAQ Biotechnology прибегали к дополнительным эмиссиям. Прогнозируется, что привлеченные средства будут направлены на расширение третьей фазы испытаний OP-1250 и усиление портфеля разработок в области онкологии. Дальнейшая динамика акций Olema Pharmaceuticals будет зависеть от результатов клинических исследований и общего состояния рынка биотехнологий.