Regentis Biomaterials устанавливает цену IPO в 5 долларов за акцию, планируя привлечь 10 миллионов долларов
Израильская биотехнологическая компания Regentis Biomaterials Ltd. официально объявила цену своих обыкновенных акций в рамках первичного публичного предложения. Согласно заявлению, размещение будет осуществлено по цене 5 долларов США за акцию. Компания намерена выпустить в обращение 2 миллиона обыкновенных акций, что при условии реализации всего объема размещения позволит привлечь совокупные валовые proceeds в размере 10 миллионов долларов. Акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером RGBT с 27 марта 2024 года.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чистые proceeds от размещения компания планирует направить на финансирование клинических исследований своей ведущей разработки — биоматериала GelrinC для восстановления повреждений суставного хряща, а также на покрытие общих корпоративных расходов и расходов, связанных с проведением самого IPO. Ведущим андеррайтером сделки выступает инвестиционный банк ThinkEquity. Компании предоставлено стандартное для таких сделок право андеррайтера на выкуп дополнительных 300 тысяч акций в течение 45 дней.
Данное размещение происходит в период повышенной избирательности инвесторов на рынке биотехнологических IPO, особенно для компаний на клинических стадиях разработки. Успех размещения и последующая динамика котировок Regentis Biomaterials будут рассматриваться как индикатор аппетита к риску в секторе медицинских технологий. Фокус рынка будет сосредоточен на дальнейших этапах клинических испытаний GelrinC, результаты которых являются ключевым драйвером стоимости компании. Привлеченного капитала, согласно расчетам компании, должно быть достаточно для финансирования операционной деятельности в течение ближайших нескольких кварталов.