Фармацевтический гигант Pfizer Inc объявил о планах выпуска корпоративных облигаций на сумму 5 миллиардов долларов США. Средства от размещения долговых бумаг будут направлены на финансирование сделки по приобретению биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний. Данная операция знаменует собой одну из крупнейших сделок в фармацевтическом секторе с начала 2024 года.
Согласно официальному заявлению Pfizer, выпуск облигаций будет включать бумаги с различными сроками погашения для привлечения широкого круга инвесторов. Сделка по поглощению Metsera оценивается в 7.2 миллиарда долларов США и ожидает одобрения регулирующих органов. Ранее Pfizer уже инвестировал 300 миллионов долларов в исследовательские программы Metsera в 2023 году. Рынок ожидает детализации условий выпуска облигаций, включая купонные ставки и точные даты размещения, которые будут объявлены в течение текущего квартала.
Текущая ситуация на рынке корпоративных облигаций характеризуется повышенной активностью эмитентов из сектора здравоохранения, что связано с необходимостью финансирования исследований и разработок. Аналитики Standard & Poor’s отмечают, что сделки подобного масштаба могут повлиять на доходность бумаг фармацевтического сектора в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что успешное размещение облигаций Pfizer может создать прецедент для аналогичных операций других крупных игроков рынка, особенно в условиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы.