Structure Therapeutics устанавливает цену увеличенного публичного предложения, укрепляя финансовую базу для разработки пероральных препаратов
Биотехнологическая компания Structure Therapeutics Inc. определила цену увеличенного публичного предложения своих американских депозитарных акций. В рамках сделки компания привлечет примерно 650 миллионов долларов, что значительно усилит ее баланс для финансирования клинических разработок. Ключевыми участниками процесса выступили ведущие инвестиционные банки, выступающие в роли андеррайтеров, включая Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners и Piper Sandler.
Согласно официальному заявлению компании, Structure Therapeutics предложила 11 000 000 американских депозитарных акций по цене 59,00 долларов за акцию. Данная цена была установлена в понедельник, 24 июня 2024 года. Кроме того, андеррайтерам предоставлено 30-дневная опция на покупку дополнительных 1 650 000 акций для покрытия возможного избыточного спроса. Ожидается, что размещение будет завершено 26 июня 2024 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия. Привлеченные средства планируется направить на финансирование исследований и разработок, включая клинические испытания пероральных агонистов рецепторов GLP-1, таких как GSBR-1290, а также на общие корпоративные цели.
Данное размещение происходит на фоне повышенного интереса инвесторов к сектору препаратов для лечения ожирения и диабета, который демонстрирует высокую волатильность. Успешное привлечение капитала в таком объеме свидетельствует о доверии рынка к клинической программе Structure Therapeutics и ее долгосрочной стратегии. Аналитики отмечают, что укрепление финансовой позиции позволяет компании ускорить разработку и потенциально расширить портфель, что может повлиять на ее конкурентные позиции на быстрорастущем рынке. Ожидается, что после завершения размещения внимание участников рынка будет сосредоточено на ближайших клинических вехах и данных исследований, которые станут ключевыми катализаторами для котировок акций.