Terns Pharmaceuticals установила цену публичного размещения акций на уровне 40 долларов США за акцию. Компания объявила о предложении 7 500 000 обыкновенных акций, при этом все акции предлагаются самой Terns Pharmaceuticals. Совместные букраннеры размещения, Jefferies, Leerink Partners и Truist Securities, получили опцион на покупку дополнительных 1 125 000 акций в течение 30 дней. Ожидается, что размещение будет завершено 13 июня 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.
Согласно заявлению компании, общий объем валовой выручки от предлагаемого размещения, до вычета комиссионных сборов андеррайтерам и других расходов, оценивается приблизительно в 300 миллионов долларов США. Terns Pharmaceuticals намерена направить чистые proceeds от размещения на финансирование клинических разработок своих ключевых активов, TERN-501 и TERN-800, а также на проведение доклинических исследований, общие корпоративные цели и пополнение оборотного капитала. Предложение осуществляется на основании зарегистрированной в SEC декларации по форме S-3, которая вступила в силу автоматически.
Данное размещение акций происходит на фоне повышенного внимания инвесторов к биотехнологическому сектору, в частности к компаниям, разрабатывающим терапии для неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), теперь известного как метаболический дисфункциональный стеатогепатит (МАСЛ). Успешное привлечение капитала по цене в 40 долларов за акцию может рассматриваться как положительный сигнал рынка относительно долгосрочной стратегии компании. Аналитики ожидают, что полученное финансирование ускорит клинические программы Terns Pharmaceuticals, что потенциально может повлиять на конкурентный ландшафт в области лечения заболеваний печени. Дальнейшая динамика акций будет зависеть от прогресса в клинических испытаниях и общих рыночных условий для биотехнологических компаний на момент закрытия размещения и в последующий период.