Trulieve Cannabis привлекла 100 миллионов долларов США посредством частного размещения акций. Сделка была структурирована как выпуск конвертируемых долговых обязательств с привлечением институциональных инвесторов. Средства планируется направить на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности и укрепление баланса компании.
Согласно официальному сообщению Trulieve Cannabis Corp., частное размещение было закрыто 5 июня 2024 года. Компания эмитировала конвертируемые долговые обязательства на общую сумму 100 млн долларов, срок погашения которых наступит в 2029 году. Процентная ставка по бумагам составляет 8.00% годовых, выплаты процентов будут осуществляться раз в полгода. Конверсия долга в акции может быть произведена по цене 15.00 долларов за обыкновенную акцию, что представляет собой премию к рыночной цене на момент заключения сделки. Данное размещение позволит компании улучшить структуру капитала и увеличить финансовую гибкость.
Этот шаг Trulieve Cannabis рассматривается в контексте сложной ситуации в индустрии каннабиса США, где многие операторы сталкиваются с проблемами ликвидности и высокой долговой нагрузкой на фоне затянувшегося процесса федеральной либерализации законодательства. Привлечение значительного капитала от институциональных инвесторов сигнализирует о доверии к конкретной компании как к одному из лидеров рынка с сильными операционными показателями. Аналитики ожидают, что данные средства будут использованы в том числе для стратегических приобретений на консолидирующемся рынке или для расширения в ключевых штатах, таких как Флорида, где компания имеет доминирующие позиции. Укрепление баланса может предоставить Trulieve конкурентное преимущество в период, когда доступ к капиталу для большинства игроков отрасли остается ограниченным.