Vera Therapeutics объявляет о публикации акций на сумму 200 миллионов долларов США
Биотехнологическая компания Vera Therapeutics, Inc., клиническая стадия компании, ориентированная на разработку методов лечения иммуноопосредованных заболеваний, объявила о предложении публичного размещения обыкновенных акций на общую сумму до 200 миллионов долларов США. Все акции в рамках предложения будут предлагаться компанией. Детали окончательного размера и цены предложения будут определены по его завершении. Компания намерена использовать чистую выручку от размещения для финансирования клинического развития своего ведущего продукта, а также для общих корпоративных целей, включая исследования и разработки и пополнение оборотного капитала.
Согласно заявлению компании, ведущими андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Jefferies, Guggenheim Securities и Evercore ISI. Предложение осуществляется на основании зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) декларации по форме S-3. Окончательные условия предложения будут зависеть от рыночных и иных условий. Ранее, в феврале 2024 года, Vera Therapeutics сообщила об обнадеживающих результатах клинических испытаний фазы 2b своего препарата атаразопартиб для лечения IgA-нефропатии, что стало ключевым драйвером роста стоимости ее акций.
Данное размещение происходит на фоне повышенного интереса инвесторов к сектору биотехнологий, особенно к компаниям с перспективными препаратами на поздних стадиях клинических исследований. Успешное привлечение капитала позволит Vera Therapeutics ускорить клиническую программу по атаразопарбибу, включая планируемые испытания фазы 3. Аналитики отмечают, что подобные размещения, хотя и приводят к размытию доли существующих акционеров, являются стандартным механизмом финансирования для биотехнологических компаний на этапе дорогостоящих клинических исследований и могут рассматриваться как шаг к снижению финансовых рисков в долгосрочной перспективе. Реакция рынка на новость о размещении будет зависеть от окончательно установленной цены предложения и общего аппетита инвесторов к рисковым активам в текущих макроэкономических условиях.