Vera Therapeutics успешно завершила размещение дополнительного выпуска акций, установив цену в 42,50 доллара США за акцию. Компания привлекла совокупный капитал в размере приблизительно 261 миллиона долларов, что укрепит ее финансовую позицию для продвижения ключевой терапевтической разработки. Ведущими андеррайтерами сделки выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies и Evercore ISI.
Согласно официальному заявлению компании, Vera Therapeutics реализовала 6 147 000 обыкновенных акций по цене 42,50 доллара каждая. Общий объем средств, привлеченных до вычета комиссий андеррайтеров и других расходов на размещение, составил около 261,2 миллиона долларов. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до 922 050 дополнительных акций для покрытия возможного избыточного спроса. Средства от размещения планируется направить на финансирование клинических исследований, доклиническую разработку, общие корпоративные цели и пополнение оборотного капитала.
Основным драйвером интереса инвесторов к Vera Therapeutics является продвижение препарата атаразопартиб (atacicept) для лечения IgA-нефропатии. Компания недавно сообщила об обнадеживающих результатах продолжающейся фазы 2b исследования ORIGIN, что создало позитивный фундамент для текущего финансирования. Успешное размещение акций в текущих рыночных условиях свидетельствует о сохраняющемся аппетите институциональных инвесторов к акциям биотехнологических компаний с перспективными клиническими активами на поздних стадиях разработки. Привлеченный капитал обеспечит Vera Therapeutics финансовую устойчивость для продолжения дорогостоящих клинических испытаний, что снижает краткосрочные риски, связанные с необходимостью дополнительного финансирования. Дальнейшая динамика акций будет напрямую зависеть от прогресса в клинических программах и достижения ключевых регуляторных вех.