Verrica Pharmaceuticals объявила о привлечении 50 миллионов долларов США в рамках финансирования через частное инвестирование в публичный капитал. Сделка была организована консорциумом институциональных инвесторов при участии ведущих биотехнологических хедж-фондов. Средства направлены на коммерциализацию препарата VP-102 и расширение клинической разработки pipeline.
Финансирование было структурировано как PIPE-сделка с размещением акций по цене 12.50 долларов за акцию, что представляет премию к средневзвешенной цене акций за последние 30 торговых сессий. Компания подтвердила, что полученные средства будут распределены между запуском коммерческой деятельности для лечения контагиозного моллюска, ускорением клинических исследований дерматологических препаратов и укреплением патентного портфеля. Ожидается, что операционные расходы в четвертом квартале 2024 года увеличатся на 35-40% в связи с расширением штата медицинских представителей.
Текущая ситуация на биотехнологическом рынке характеризуется повышенным интересом инвесторов к компаниям с утвержденными FDA препаратами на поздних стадиях разработки. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что успешные PIPE-транзакции в секторе фармацевтики в 2024 году в среднем приводят к росту капитализации на 18-22% в течение шести месяцев после объявления. Рынок ожидает, что дополнительные ресурсы позволят Verrica Pharmaceuticals ускорить выход на европейский рынок после получения разрешения EMA в первом квартале 2025 года.