Wave Life Sciences объявляет о публичном размещении акций и варрантов с предварительным финансированием на сумму 250 миллионов долларов
Биотехнологическая компания Wave Life Sciences Ltd. объявила о начале публичного размещения ценных бумаг с целью привлечения до 250 миллионов долларов США. Размещение включает в себя обыкновенные акции, а также варранты с предварительным финансированием, которые будут предлагаться в комбинации. Компания намерена использовать полученные средства для финансирования текущих и будущих клинических исследований своих препаратов-кандидатов, а также для общих корпоративных целей.
Согласно заявлению компании, размещение будет проводиться на рынке США. Wave Life Sciences предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку дополнительных акций и варрантов на сумму до 37.5 миллиона долларов. Точная цена размещения и соотношение комбинированных ценных бумаг будут определены в момент заключения окончательного соглашения о размещении. Компания подчеркивает, что закрытие размещения зависит от рыночных и иных условий. В качестве финансового консультанта и ведущего андеррайтера сделки выступает Jefferies LLC.
Данный шаг Wave Life Sciences происходит в контексте активной фазы клинических разработок компании, требующих значительных капиталовложений. Привлечение финансирования через публичный рынок является стандартной практикой для биотехнологических компаний на этапе расширения клинических программ. Успешное завершение размещения укрепит баланс компании и обеспечит финансовую устойчивость для продолжения исследований в области терапии на основе матричных РНК. Реакция рынка на новость о потенциальном разводнении капитала будет зависеть от итоговой цены размещения и восприятия инвесторами долгосрочного потенциала портфеля препаратов Wave Life Sciences.