Wave Life Sciences успешно завершила размещение увеличенного выпуска акций, привлекая значительный капитал для финансирования своей клинической программы. Биотехнологическая компания объявила о продаже 29 166 667 обыкновенных акций по цене 12 долларов США за акцию, в результате чего общая сумма валовых доходов составила примерно 350 миллионов долларов. Размещение было осуществлено в соответствии с ранее зарегистрированным соглашением о размещении ценных бумаг на полках. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку дополнительных 4 374 999 акций. В качестве совместых букраннеров выступили Jefferies, Leerink Partners, Guggenheim Securities и Raymond James.
Собранные средства предназначены для поддержки продолжающегося клинического развития ключевых активов компании, включая WVE-006, который находится в фазе 1b/2a клинических испытаний для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD). Компания также планирует направить часть средств на доклинические исследования, расширение производственных мощностей и общие корпоративные цели. Цена размещения в 12 долларов за акцию представляет собой дисконт к рыночной цене на момент объявления, что является стандартной практикой для подобных операций. Данное размещение существенно укрепляет баланс Wave Life Sciences, чьи денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец первого квартала 2024 года составляли примерно 170 миллионов долларов.
В контексте текущей ситуации на биотехнологическом рынке данная операция отражает избирательный, но сохраняющийся интерес инвесторов к компаниям с продвинутыми клиническими программами в перспективных терапевтических областях. Успешное привлечение капитала такого масштаба позволяет Wave Life Sciences продвигать свою ведущую программу без немедленной необходимости в партнерских соглашениях или долговом финансировании. Аналитики ожидают, что укрепление финансовой позиции снизит краткосрочные риски, связанные с денежным потоком, и предоставит компании операционный простор как минимум на несколько лет. Дальнейшая динамика акций будет в значительной степени зависеть от клинических данных по WVE-006, первые результаты которых ожидаются во второй половине 2024 года.