Акционеры компании DIAX на внеочередном общем собрании подавляющим большинством голосов одобрили слияние с технологическим холдингом «НекстТек». Это решение, ставшее итогом нескольких месяцев переговоров и due diligence, знаменует собой начало масштабной реструктуризации, которая в ближайшие месяцы кардинально изменит состав совета директоров и ключевой менеджмент объединенной компании. Сделка оценивается как одна из наиболее значимых на рынке IT-инфраструктуры за последние годы и призвана создать нового игрока с расширенным портфелем решений и глобальными амбициями.
Одобрение сделки и ключевые параметры
Внеочередное общее собрание акционеров DIAX состоялось 15 октября. Согласно официальному сообщению компании, за слияние проголосовали владельцы более 89% акций, присутствовавших на собрании, что существенно превысило требуемый порог в 75%. Кворум составил 67% от общего числа голосующих акций. Голосование проходило как очно, так и заочно, с использованием электронных средств. Основным вопросом повестки дня было одобрение договора о присоединении DIAX к «НекстТек» и, как следствие, утверждение всех сопутствующих документов, включая детальный план слияния и отчет об оценке активов.
С технической точки зрения, сделка структурирована как поглощение методом слияния (merger), где «НекстТек» выступает в роли сохраняющего общества. Акционеры DIAX получат 0,85 обыкновенных акций «НекстТек» за каждую свою акцию. На основе котировок на момент закрытия торгов перед объявлением о сделке это представляет премию в размере примерно 22% к рыночной стоимости DIAX. Общая стоимость транзакции оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Ожидается, что юридическое закрытие сделки произойдет до конца текущего квартала, после получения окончательных разрешений от антимонопольных органов, которые уже дали предварительное добро. Финансирование операции «НекстТек» обеспечил за счет смешанного капитала: частично за счет собственных средств, частично за счет синдицированного кредита от консорциума международных банков.
Грядущие кадровые перестановки и новая структура
Одним из самых обсуждаемых аспектов одобренного слияния стали предстоящие изменения в руководящем составе. Согласно утвержденному плану интеграции, в новый совет директоров объединенной компании войдут семь человек: четыре представителя от «НекстТек» и три – от DIAX. Нынешний генеральный директор DIAX, Мартин Фосс, покинет свой пост после завершения переходного периода, но сохранит место в совете. Исполнительным директором (CEO) новой структуры будет назначен действующий глава «НекстТек» Алексей Коробов. Операционное руководство ключевыми направлениями также претерпит серьезные изменения.
Планируется, что подразделение облачных сервисов DIAX будет объединено с аналогичным направлением «НекстТек» под единым руководством. Во главе этого блока встанет нынешний технический директор «НекстТек» Ирина Семенова. Продуктовые линейки, касающиеся кибербезопасности, останутся в ведении команды DIAX, однако их интеграция в общий каталог решений потребует оптимизации управленческих процессов. Уже объявлено, что в течение следующих шести месяцев будет проведена оценка всех руководящих позиций среднего и высшего звена, что, по мнению аналитиков, с высокой вероятностью приведет к сокращению части дублирующих функций, особенно в отделах маркетинга, продаж и административной поддержки.
Интеграция технологий и клиентской базы
Стратегической целью слияния заявлено создание единой технологической платформы, способной предложить клиентам комплексные решения «под ключ». Портфель «НекстТек», сильный в области корпоративного программного обеспечения и аналитики больших данных, будет дополнен инфраструктурными и сетевыми решениями DIAX, а также его развитой экосистемой партнеров. Особый интерес для «НекстТек» представляет патентный портфель DIAX в области edge-вычислений и технологий низкоскоростной передачи данных для интернета вещей (IoT).
Клиентская база двух компаний также демонстрирует высокую степень комплементарности. Если «НекстТек» традиционно силен в сегменте крупного финансового и государственного сектора, то DIAX имеет прочные позиции среди телекоммуникационных операторов и промышленных предприятий. Объединенный пул клиентов превысит 5000 организаций по всему миру. В краткосрочной перспективе управленческая команда поставила задачу минимизировать disruption для текущих сервисов, гарантируя бесперебойность обслуживания по существующим контрактам.
Контекст сделки и реакция рынка
Слияние DIAX и «НекстТек» происходит на фоне активной консолидации на глобальном рынке IT-услуг и инфраструктуры. Растущая конкуренция со стороны гигантов облачных вычислений, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, выну
Таким образом, одобренное акционерами слияние DIAX и «НекстТек» формирует мощного игрока, способного бросить вызов облачным гигантам за счет синергии технологий и клиентских баз. Успех этой амбициозной интеграции будет зависеть от плавного объединения корпоративных культур, удержания ключевых талантов и реализации обещанных клиентам преимуществ единой технологической платформы. Если новому руководству удастся минимизировать операционные риски в переходный период, объединенная компания имеет все шансы значительно укрепить свои позиции на глобальном рынке IT-инфраструктуры.