RSPS: Панель потребительских товаров первой необходимости за июль

В июле 2024 года рынок потребительских товаров первой необходимости (FMCG) в России продемонстрировал разнонаправленную динамику: на фоне продолжающегося роста цен и изменения потребительских привычек, структура спроса претерпела заметные корректировки. Согласно данным панельного исследования RSPS (Russian Syndicated Panel Service), ключевыми драйверами июля стали сезонные товары, а также базовые категории продуктов питания и средств гигиены, при этом покупатели все чаще отдают предпочтение скидочным предложениям и товарам под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров.

Динамика продаж и средний чек

По итогам июля 2024 года, общий объем продаж товаров повседневного спроса в натуральном выражении снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, денежный оборот рынка увеличился на 6,8%, что напрямую связано с инфляционным давлением. Средний чек покупки в розничных точках вырос на 4,2% и составил 789 рублей. Примечательно, что частота совершения покупок осталась на уровне прошлого года, однако потребители стали более избирательно подходить к формированию корзины.

Наибольший рост в денежном выражении показали категории «Молочная продукция» (+9,3%) и «Хлебобулочные изделия» (+7,1%), что объясняется как повышением закупочных цен на сырье, так и увеличением доли продукции в премиальном сегменте. В категории «Бакалея» (крупы, макароны, масло) зафиксировано снижение натуральных продаж на 2,8%, что аналитики связывают с эффектом высокой базы прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос.

Потребительские предпочтения и каналы сбыта

Исследование RSPS фиксирует устойчивый тренд на оптимизацию расходов. Доля промо-продаж (товаров, реализуемых со скидкой) в июле достигла 47,3% от общего оборота, что на 2,1 процентного пункта выше, чем в июне. Потребители активно используют программы лояльности и купонные сервисы. Особенно заметно это в категориях «Средства личной гигиены» и «Бытовая химия», где уровень проникновения акций превышает 55%.

Канал онлайн-продаж продолжил рост, хотя и замедлился по сравнению с началом года. Доля e-commerce в общем объеме продаж FMCG в июле составила 8,9% против 8,4% годом ранее. Наибольший прирост показали маркетплейсы, которые активно расширяют ассортимент продуктов питания. Традиционная розница (магазины у дома, киоски) теряет позиции: ее доля сократилась на 1,3 процентного пункта, уступая место дискаунтерам и супермаркетам.

Влияние сезонного фактора

Июль традиционно характеризуется повышенным спросом на безалкогольные напитки, мороженое и питьевую воду. В 2024 году продажи прохладительных напитков выросли на 12,4% в натуральном выражении, что частично компенсировало падение в других категориях. В то же время, аномально жаркая погода в ряде регионов привела к дефициту отдельных позиций в сегменте бутилированной воды, что спровоцировало локальный рост цен на 5-7% в конце месяца.

Поведение розничных сетей и СТМ

Ритейлеры продолжают активно развивать собственные торговые марки (СТМ), которые позволяют удерживать покупателей с низким уровнем дохода. Доля СТМ в общем обороте FMCG в июле достигла рекордных 18,6%. Наиболее успешно private label представлены в категориях «Мясная гастрономия», «Замороженные продукты» и «Молочка». Эксперты отмечают, что качество товаров СТМ постепенно приближается к брендовым аналогам, что стимулирует лояльность даже среди обеспеченных слоев населения.

В ответ на рост популярности дискаунтеров, крупные торговые сети формата «супермаркет» начали внедрять элементы жесткого дискаунтера: сокращение ассортимента дублирующих позиций, увеличение доли товаров в простой упаковке и расширение линейки экономичных продуктов. Это подтверждается данными RSPS: доля продаж товаров в сегменте «эконом» выросла на 2,3 процентного пункта по сравнению с июлем 2023 года.

Прогноз и ключевые риски

Аналитики панели RSPS прогнозируют, что во втором полугодии 2024 года рынок FMCG продолжит стагнировать в натуральном выражении с возможным незначительным ростом в сентябре за счет сезона «школьных» закупок и консервации. Основным драйвером денежного оборота останется инфляция, которая, по предварительным оценкам, в годовом выражении может составить 6-7% по категории товаров первой необходимости.

Ключевыми рисками для рынка являются: дальнейший рост логистических издержек, волатильность курса рубля, влияющая на стоимость

Таким образом, июль 2024 года подтвердил, что российский рынок FMCG находится в фазе адаптации к новым экономическим реалиям. Потребители все активнее переключаются на промо-предложения и собственные марки ритейлеров, стремясь сохранить уровень потребления без резкого увеличения расходов. Ритейлеры, в свою очередь, вынуждены балансировать между поддержанием маржинальности и удержанием клиентов, что ведет к дальнейшей поляризации каналов сбыта и усилению конкуренции в сегменте дискаунтеров.

В ближайшей перспективе рынок будет определяться двумя основными факторами: уровнем инфляции и покупательной способностью населения. Пока денежный оборот растет за счет цен, а не объемов, говорить о восстановлении спроса преждевременно. Сезонные всплески, такие как школьные закупки в сентябре, способны временно оживить продажи, но структурные изменения в поведении потребителей — в сторону экономии и рационального вы