Китай рассматривает возможность разрешить ByteDance и Alibaba закупать новые чипы Nvidia, сообщает The Information

Китайские регуляторы рассматривают возможность смягчения ограничений на закупку передовых чипов Nvidia для двух крупнейших технологических компаний страны — ByteDance и Alibaba. По данным издания The Information, речь идет о разрешении на приобретение ускорителей H200, которые ранее попадали под экспортные ограничения США. Если решение будет принято, это станет первым значительным послаблением с момента ужесточения американского экспортного контроля в 2022 году.

Суть возможного решения и его участники

По информации The Information, ссылающейся на источники, знакомые с ходом обсуждений, китайские власти изучают возможность выдачи специальных разрешений для ByteDance и Alibaba на закупку чипов Nvidia H200. Эти ускорители относятся к предыдущему поколению флагманской линейки Hopper и занимают промежуточное положение между полностью запрещенными для экспорта в Китай чипами H100 и специально разработанными для китайского рынка урезанными версиями H20.

Компания ByteDance, владеющая платформой TikTok и активно развивающая собственные большие языковые модели, а также Alibaba, крупнейший облачный провайдер Китая, в течение последних двух лет испытывали серьезные трудности с доступом к передовым вычислительным мощностям. Обе корпорации были вынуждены либо закупать менее производительные адаптированные версии чипов, либо наращивать собственные разработки, что требует значительного времени и инвестиций.

Источники подчеркивают, что обсуждения находятся на ранней стадии и окончательное решение пока не принято. Китайские регуляторы традиционно консультируются с Министерством промышленности и информационных технологий, а также с Государственным управлением по регулированию рынка, прежде чем одобрять подобные исключения для отдельных компаний.

Технические и экономические параметры H200

Nvidia H200 представляет собой графический ускоритель, предназначенный для задач обучения и инференса нейросетей. Ключевое отличие от предшественника H100 заключается в увеличенном объеме памяти — 141 гигабайт HBM3e против 80 гигабайт у H100. Пропускная способность памяти выросла до 4,8 терабайта в секунду, что критически важно для обработки больших языковых моделей с сотнями миллиардов параметров.

По оценкам аналитиков, стоимость одного ускорителя H200 на мировом рынке составляет от 30 до 40 тысяч долларов США в зависимости от объема закупки и конфигурации. Для сравнения, урезанная версия H20, разработанная специально для Китая после ужесточения экспортных правил в октябре 2023 года, стоит примерно 12–15 тысяч долларов, но уступает H200 по производительности в задачах обучения моделей в 4–6 раз.

Введение ограничений на поставки H200 в Китай было частью пакета мер, объявленных администрацией США в 2023 году. Тогда под запрет попали чипы, превышающие определенный порог производительности и пропускной способности памяти. H200 формально подпадает под эти критерии, однако американское законодательство предусматривает возможность выдачи индивидуальных лицензий на экспорт при условии соблюдения дополнительных требований безопасности.

Контекст американо-китайского технологического противостояния

Ситуация вокруг чипов Nvidia является частью более широкого технологического противостояния между США и Китаем. С 2022 года Вашингтон последовательно ужесточает правила экспорта полупроводников и оборудования для их производства в Китай, стремясь замедлить развитие китайских возможностей в области искусственного интеллекта и суперкомпьютинга. В ответ Пекин наращивает инвестиции в собственную полупроводниковую отрасль и стимулирует компании к переходу на отечественные решения.

Однако китайские технологические гиганты, включая ByteDance и Alibaba, по-прежнему сильно зависят от продукции Nvidia. Попытки заменить американские ускорители чипами от Huawei (Ascend 910B) и других местных производителей пока не дали сопоставимых результатов по производительности и программной совместимости. Экосистема CUDA, разработанная Nvidia, остается де-факто стандартом для обучения нейросетей, и переход на альтернативы требует переписывания значительной части программного кода.

С другой стороны, американские регуляторы осознают, что полный запрет на поставки чипов в Китай стимулирует Пекин к ускоренной разработке собственных технологий. В Вашингтоне периодически обсуждается идея «дозированного» доступа, при котором Китай получает чипы предыдущих поколений, но лишается доступа к самым передовым разработкам. Именно к этой логике, по-видимому, относится возможное разрешение на закупку H200.

Возможные последствия для рынка и отрасли

Если Китай действительно разрешит ByteDance и Alibaba закупку H200, это может оказать заметное влияние на глобальный рынок полупроводников. Nvidia, чья выручка от продаж в Китае в 2023 году сократилась до исторических минимумов, получит дополнительный канал сбыта. По оценкам Morgan Stanley, потенциальный объем заказов от двух китайских компаний может составить от 1 до 2 миллиардов долларов в течение первого года.

Для самих ByteDance и Alibaba доступ к H200 означает ускор

Для самих ByteDance и Alibaba доступ к H200 означает ускорение разработки и обучения собственных больших языковых моделей, что критически важно в условиях обострения конкуренции на рынке генеративного ИИ. Alibaba сможет укрепить позиции своего облачного подразделения, предлагая клиентам более мощную инфраструктуру, тогда как ByteDance получит ресурсы для совершенствования моделей, лежащих в основе рекомендательных алгоритмов TikTok и новых ИИ-продуктов. В то же время даже частичное смягчение ограничений не устранит структурную зависимость китайских компаний от экосистемы Nvidia и не отменит стратегический курс Пекина на развитие отечественных полупроводников.

Таким образом, возможное разрешение на закупку H200 следует рассматривать скорее как тактический компромисс, чем как разворот в технологической политике. Для Nvidia это шанс частично восстановить выручку на китайском рынке, для китайских гигантов — необходимая передышка в гонке за вы