Компания EquipmentShare.com, американский стартап в сфере строительной техники, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO), сделав решительный шаг к выходу на биржу в условиях сложной рыночной конъюнктуры. Согласно обновленному проспекту, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания намерена разместить 30,5 миллиона обыкновенных акций. Ценовой диапазон определен на уровне от 23,50 до 25,50 долларов за акцию. В случае успеха размещения по верхней границе диапазона компания может привлечь до 777,75 миллиона долларов, а ее рыночная капитализация на старте торгов превысит 3,5 миллиарда долларов. Основными акционерами, продающими часть своих пакетов, являются сооснователи Джелли и Уильям Шилдс, а также венчурные инвесторы, включая Foundry Group.
Согласно документам SEC, общий объем предложения включает как первичную эмиссию новых акций, так и вторичную продажу существующих бумаг текущими инвесторами. Часть привлеченных средств, как ожидается, будет направлена на погашение долговых обязательств и общее корпоративное финансирование, включая расширение технологической платформы и парка техники. Финансовые результаты компании демонстрируют быстрый рост выручки, который по итогам последнего отчетного года превысил 1,2 миллиарда долларов, однако, как и многие быстрорастущие технологические компании, EquipmentShare.com продолжает работать с убытком. Ведущими андеррайтерами сделки назначены крупные инвестиционные банки, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Выход EquipmentShare.com на публичный рынок происходит в период повышенной волатильности и избирательности инвесторов, особенно в отношении компаний, сочетающих физические активы и технологическую составляющую. Успех IPO станет важным индикатором аппетита рынка к бизнес-моделям, трансформирующим традиционные отрасли через цифровые платформы. Для самой компании публичное размещение станет не только источником капитала, но и серьезным испытанием на зрелость, требующим прозрачности и устойчивой финансовой дисциплины под пристальным вниманием акционеров и регуляторов. Дальнейшая капитализация будет напрямую зависеть от способности компании продемонстрировать путь к прибыльности, не жертвуя темпами экспансии на конкурентном рынке аренды строительного оборудования.