Компания EquipmentShare.com, американский провайдер технологичных решений для управления строительной техникой, официально вышла на финишную прямую к публичному размещению на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно зарегистрированным документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания подала обновленную версию проспекта эмиссии F-1, в которой обозначила ориентировочный ценовой диапазон для своего первичного публичного предложения (IPO). Главными действующими лицами сделки являются сама компания EquipmentShare, ее основатели и ключевые инвесторы, а также банкиры-андеррайтеры, возглавляемые Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Согласно проспекту, EquipmentShare планирует разместить 30,5 миллионов обыкновенных акций. Цена одной акции предварительно установлена в коридоре от 23,50 до 25,50 долларов США. Таким образом, компания может привлечь до 777,75 миллиона долларов, если размещение пройдет по верхней границе диапазона. Часть средств от IPO будет направлена на выкуп акций у существующих акционеров, включая основателей, однако основная сумма предназначена для погашения долговых обязательств и общего финансирования деятельности. Отметим, что компания, основанная в 2014 году братьями Джелли и Уиллом Бартоломью, позиционирует себя не просто как арендная платформа, а как технологическая экосистема, включающая телематику, программное обеспечение для управления парком и рынок запчастей.
Выход EquipmentShare на биржу происходит на фоне сложной конъюнктуры рынка IPO, который лишь недавно начал проявлять признаки оживления после длительного затишья. Успех размещения станет важным индикатором аппетита инвесторов к высокотехнологичным компаниям, трансформирующим традиционные сектора экономики, такие как строительство и логистика. В случае успеха IPO предоставит компании значительный капитал для дальнейшей экспансии, усиления технологического преимущества и возможных стратегических приобретений, что может серьезно усилить ее позиции в конкурентной борьбе с традиционными игроками рынка аренды техники.