Компания EquipmentShare, американский провайдер технологичных решений для управления строительной техникой, объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Целью размещения является привлечение до 777,8 млн долларов, что может стать одним из крупнейших IPO в секторе строительных технологий за последние годы. Ключевыми действующими лицами являются основатели компании, братья Джеб и Уилл Эджи, а также ряд венчурных инвесторов, включая фирму Founders Fund.
Согласно поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявлению по форме S-1, компания намерена выставить на продажу 38,8 млн акций по ориентировочной цене от 18 до 21 доллара за штуку. В случае размещения по верхней границе диапазона рыночная капитализация EquipmentShare может превысить 3,5 млрд долларов. Вырученные средства планируется направить на погашение долговых обязательств, общее развитие бизнеса и дальнейшее расширение технологической платформы. Компания, основанная в 2014 году, позиционирует себя не просто как арендодатель техники, а как комплексная технологическая экосистема, включающая программное обеспечение для управления парком, телематику и маркетплейс.
Решение о выходе на биржу принимается на фоне сложной макроэкономической обстановки, характеризующейся высокими процентными ставками и неопределенностью в строительной отрасли. Однако устойчивый рост выручки EquipmentShare, которая по итогам последнего отчетного года составила около 1,2 млрд долларов, демонстрирует спрос на цифровизацию традиционного сектора. Успех IPO станет важным индикатором доверия институциональных инвесторов к компаниям, предлагающим «физические» активы, усиленные цифровыми сервисами.
Потенциальное размещение может оказать значительное влияние на рынок строительных технологий, создав прецедент для других игроков и привлекая дополнительное внимание к цифровой трансформации индустрии. Дальнейшие перспективы компании будут зависеть от ее способности сохранять высокие темпы роста, демонстрировать путь к прибыльности и конкурировать как с традиционными арендными компаниями, так и с чистыми технологическими стартапами. Реакция рынка на IPO покажет, насколько инвесторы готовы оценивать гибридные бизнес-модели, сочетающие оборудование и программное обеспечение.