В сфере международных платежей назревает новый масштабный юридический конфликт, способный повлиять на стоимость обслуживания карт по всему миру. Регулятор Великобритании, Управление по конкуренции и рынкам (CMA), вынес предварительное решение о нарушении антимонопольного законодательства платежными гигантами Mastercard и Visa. Речь идет о комиссиях, взимаемых с британских онлайн-торговцев за транзакции, совершенные клиентами из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Обе компании категорически не согласны с выводами регулятора и готовы к апелляции, что предвещает длительное судебное разбирательство.
Суть претензий регулятора: завышенные межрегиональные комиссии
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании в своем предварительном заключении утверждает, что Mastercard и Visa, по всей видимости, злоупотребили своим доминирующим положением на рынке, установив чрезмерно высокие комиссии для британских онлайн-продавцов, принимающих платежи от потребителей из стран ЕЭЗ. Эти так называемые межрегиональные или трансгранические комиссии (interchange fees) взимаются за обработку платежей, где банк-эмитент карты и банк-эквайер торговца находятся в разных юрисдикциях. По данным CMA, за последние пять лет Mastercard и Visa многократно повышали размер этих комиссий. В некоторых случаях, как отмечает регулятор, ставки выросли в пять раз. Для онлайн-транзакций с потребителями из ЕЭЗ комиссии в среднем составляют 1,5% от суммы платежа для Mastercard и 1,15% для Visa, что значительно выше уровня, который мог бы сложиться в условиях реальной конкуренции.
Ключевой аргумент CMA заключается в том, что у британских торговцев практически нет выбора. Поскольку системы Mastercard и Visa являются доминирующими на рынке, а их карты повсеместно используются потребителями по всей Европе, продавцы вынуждены принимать эти карты и, соответственно, платить устанавливаемые гигантами комиссии. Отказ от приема карт одной из систем привел бы к потере значительной части клиентов. Таким образом, регулятор усматривает в действиях компаний нарушение как национального, так и общеевропейского конкурентного права, а именно статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) и второй главы Закона о конкуренции Великобритании 1998 года.
Позиция Mastercard и Visa: защита бизнес-модели и инноваций
Обе платежные компании в официальных заявлениях отвергли обвинения регулятора. Mastercard назвала выводы CMA «необоснованными и неверными», подчеркнув, что межрегиональные комиссии являются важной частью глобальной экосистемы безналичных платежей, обеспечивающей безопасность, инновации и надежность для всех участников — потребителей, торговцев и банков. Компания настаивает, что ее комиссии остаются конкурентными и отражают высокую ценность предоставляемых услуг, включая защиту от мошенничества и гарантированные выплаты продавцам.
Visa в свою очередь заявила, что «решительно не согласна» с предварительными выводами CMA. Компания указывает на интенсивную конкуренцию на рынке платежей и утверждает, что ее комиссии справедливо отражают значительные инвестиции в технологическую инфраструктуру, кибербезопасность и инновации, которые приносят пользу всей экономике, включая торговые предприятия. Обе корпорации подтвердили готовность к конструктивному диалогу с регулятором, но также четко дали понять, что будут использовать все доступные правовые механизмы для оспаривания решения, включая подачу апелляции в Специализированный суд по конкуренции Великобритании (Competition Appeal Tribunal).
Исторический контекст: долгая история антимонопольных баталий
Нынешнее разбирательство в Великобритании — не первое столкновение Mastercard и Visa с антимонопольными регуляторами в Европе. Наиболее резонансным прецедентом стало решение Европейской комиссии 2007 года, которое признало межрегиональные комиссии за трансграничные платежи внутри ЕС нарушающими законодательство. Это привело к введению потолка таких комиссий на уровне 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт (Регламент IFR, Interchange Fee Regulation). Однако этот регламент регулирует только платежи, где и покупатель, и продавец находятся внутри ЕЭЗ. Транзакции из ЕЭЗ в Великобританию (которая после Brexit вышла из единого рынка) под действие этого лимита не подпадают, что и создало правовой вакуум, который сейчас исследует CMA.
Таким образом, текущее дело можно рассматривать как попытку британского регулятора распространить логику европейского регулирования на новую пост-брекситовскую реальность. Успех CMA может создать прецедент для других стран, не входящих в ЕЭЗ, но тесно связанных с ней экономически, и потенциально привести к новому витку глобального регулирования платежных комиссий.
Последствия для рынка: от цен в магазинах до глобальной экосистемы
И
Исход этого противостояния может иметь далеко идущие последствия для всей глобальной платежной индустрии. Если британский регулятор одержит победу, это не только потенциально снизит издержки для онлайн-торговцев, но и задаст новый тренд на ужесточение контроля над трансграничными комиссиями по всему миру, особенно в странах вне зоны действия европейских лимитов. В конечном счете, судебная баталия определит, смогут ли такие гиганты, как Mastercard и Visa, и впредь диктовать условия на рынке, или же эпоха их безусловного доминирования подходит к концу под растущим давлением регуляторов, стремящихся снизить финансовую нагрузку на бизнес и, как следствие, на конечных потребителей.