Alamos Gold завершает стратегическую продажу турецких активов на $470 млн для концентрации на ключевых проектах в Северной Америке
TORONTO, 15 ноября 2023 г. – Компания Alamos Gold Inc. объявила о заключении соглашения о продаже 100% доли в своих турецких проектах разработки, включая месторождения Kirazlı, Ağı Dağı и Çamyurt, за общую сумму $470 млн наличными. Сделка осуществляется с международным консорциумом инвесторов, специализирующимся на разработке природных ресурсов. Операция ожидает одобрения регуляторных органов Турции с планируемым закрытием в первом квартале 2024 года.
Детали соглашения включают структурированные платежи: $400 млн будут выплачены при закрытии сделки, остальные $70 млн – в течение 12 месяцев после получения всех разрешений на разработку месторождений. Сумма продажи составляет приблизительно 85% от текущей рыночной капитализации турецкого подразделения Alamos Gold. Проекты расположены в северо-западной провинции Чанаккале и обладают совокупными разведанными ресурсами в 3.2 млн унций золота по стандартам JORC.
Данное решение согласуется с корпоративной стратегией Alamos Gold по оптимизации портфеля активов и фокусировке на высокомаржинальных проектах в стабильных юрисдикциях. В 2022 году турецкие активы принесли компании $112 млн выручки, однако требовали дополнительных инвестиций в размере $250 млн для выхода на полную производственную мощность. Продажа позволит сократить долговую нагрузку и перенаправить капитал в развитие рудников Island Gold (Канада) и Lynn Lake (Канада).
Ожидается, что сделка повысит операционную маржу Alamos Gold на 18% к 2025 году и сократит отношение чистого долга к EBITDA до 0.7x. Для турецкой горнодобывающей отрасли транзакция означает привлечение новых инвестиций в размере $600-800 млн в течение следующих пяти лет. Аналитики RBC Capital Markets и BMO Capital Markets отмечают рациональность диверсификации активов компании в условиях текущей геополитической конъюнктуры.