Alaris Equity Partners объявляет о расширении размера размещения конвертируемых облигаций
Канадская компания Alaris Equity Partners Income Trust объявила о существенном увеличении объема ранее анонсированного размещения конвертируемых необеспеченных старших облигаций. В соответствии с обновленными условиями, общий объем выпуска увеличен до 86,25 млн канадских долларов с изначально планировавшихся 75 млн. Данное размещение проводится на закрытой основе, предназначено для квалифицированных инвесторов и не предполагает публичного предложения в Соединенных Штатах или для американских лиц, что соответствует требованиям законодательства о ценных бумагах.
Размещение будет осуществлено на базе договоренности с синдикатом андеррайтеров, возглавляемым CIBC Capital Markets и RBC Capital Markets. Облигации будут иметь срок погашения 31 декабря 2029 года с годовой купонной ставкой 5,95%, выплачиваемой полугодовыми платежами. Конверсия облигаций в доверительные единицы Alaris (AIF.UN) может быть осуществлена по цене 17,05 канадских долларов за единицу, что представляет собой премию в размере 27,5% к цене закрытия на Фондовой бирже Торонто 13 мая 2024 года. Компания намерена использовать чистые доходы от размещения для погашения существующей задолженности по возобновляемой кредитной линии, что укрепит баланс и создаст финансовую гибкость для будущих инвестиций.
Данный шаг происходит на фоне активной деятельности компании по управлению своей структурой капитала и финансированию стратегии роста. Увеличение объема размещения свидетельствует о повышенном спросе со стороны институциональных инвесторов на данный инструмент. Привлечение долгосрочного капитала на фиксированных условиях позволяет Alaris снизить зависимость от банковского кредитования и зафиксировать стоимость заимствований. Аналитики рынка частного капитала отмечают, что подобные операции могут стать более распространенными среди компаний, подобных Alaris, в условиях сохраняющейся волатильности на долговых рынках, поскольку конвертируемые облигации предлагают инвесторам компромисс между фиксированным доходом и потенциалом участия в росте акционерной стоимости.