Ascot объявляет цену размещения C$150 млн через брокерский закрытый выпуск и условия реструктуризации Nebari
Компания Ascot Resources Ltd. объявила об условиях запланированного закрытого размещения акций на сумму 150 миллионов канадских долларов, а также о заключении окончательного соглашения о реструктуризации инвестиций Nebari Gold Fund 1 LP. Эти шаги направлены на обеспечение полного финансирования строительства и вывода на проектную мощность золоторудного проекта Premier Gold в Британской Колумбии.
Согласно условиям, размещение будет осуществлено по цене 0,45 канадского доллара за обыкновенную акцию компании. Совокупная выручка от размещения, как ожидается, составит приблизительно 150 миллионов канадских долларов. Одновременно с этим Ascot и Nebari договорились о реструктуризации существующего кредитного соглашения. В рамках этой реструктуризации Nebari конвертирует 40 миллионов долларов США основной суммы долга и начисленных процентов в обыкновенные акции Ascot по той же цене в 0,45 канадского доллара за акцию. Оставшаяся часть кредита в размере 60 миллионов долларов США будет продлена на новые сроки. Ожидается, что сделки будут закрыты в начале июля 2024 года.
Данные корпоративные действия существенно укрепляют финансовый профиль Ascot в ключевой момент перехода от строительства к производству. Привлечение значительного акционерного капитала и реструктуризация долга снижают риски ликвидности и отвлекают средства от обслуживания долга на завершение строительства инфраструктуры проекта Premier. Успешное завершение этих сделок, как ожидается, обеспечит компанию достаточными ресурсами для достижения первой добычи золота, намеченной на первый квартал 2025 года. Аналитический консенсус указывает, что для компаний-разработчиков на этапе строительства подобное укрепление баланса является критически важным фактором для снижения инвестиционных рисков и создания платформы для будущей операционной деятельности.