Банк Гренландии осуществил досрочный выкуп субординированных облигаций Senior Non-Preferred
Копенгаген, 25 октября 2023 года. BANK of Greenland объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций категории Senior Non-Preferred в рамках стратегии оптимизации структуры капитала. Одновременно банк разместил новые облигации того же класса на сумму 125 миллионов датских крон (DKK) при содействии Nykredit Bank A/S в качестве единственного ведущего менеджера выпуска.
Сделка включает полное погашение существующих бумаг серии SNP с использованием средств от нового размещения. Эмиссия новых облигаций Senior Non-Preferred (Tier 3) проведена на рыночных условиях с фиксированной купонной ставкой. Nykredit Bank A/S, как ведущий менеджер, обеспечил организацию размещения среди институциональных инвесторов. Операция позволяет банку продлить сроки долговых обязательств и снизить процентные расходы на 15-20 базисных пунктов согласно внутренним расчетам финансового департамента.
Данная операция соответствует европейским требованиям к капиталу банков (CRR/CRD IV) и направлена на укрепление капитальной базы BANK of Greenland. По состоянию на 30 сентября 2023 года коэффициент CET1 банка составляет 17,8%, что превышает регуляторные требования на 420 базисных пунктов. Объем субординированного долга после операции сохранится на уровне 8,5% от общего капитала.
Ожидается, что оптимизация структуры капитала повысит финансовую устойчивость BANK of Greenland и создаст основу для расширения кредитного портфеля в 2024 году. Аналитики прогнозируют рост чистой процентной маржи банка на 0,1-0,15% в следующем квартале благодаря снижению стоимости заемных средств. Дальнейшие операции по рефинансированию долга запланированы на первый квартал 2024 года.