Bread Financial объявляет о цене частного размещения старших нот на 500 миллионов долларов
Компания Bread Financial Holdings, Inc. провела оценку выпуска старших нот на сумму 500 миллионов долларов США с купонной ставкой 6.750% и сроком погашения в 2031 году. Размещение осуществляется в рамках частного предложения, освобожденного от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Ключевым финансовым параметром сделки является цена размещения на уровне 100% от номинальной стоимости.
Эмиссия предусматривает закрытие сделки 6 ноября 2025 года при выполнении стандартных условий. После вычета дисконта первоначальным покупателям и расчетных расходов на размещение компания ожидает получить чистые поступления в размере приблизительно 493 миллионов долларов. Указанные средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование существующих долговых обязательств.
Данная операция происходит в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Купонная ставка 6.750% отражает текущие рыночные условия заимствования для финансовых компаний. Аналитики отмечают устойчивый спрос на долговые инструменты инвестиционного уровня, что подтверждается успешным размещением полного объема эмиссии.
Ожидается, что привлеченный капитал укрепит баланс Bread Financial и оптимизирует структуру долга. Рынок будет отслеживать дальнейшие шаги компании по рефинансированию, учитывая общую тенденцию роста стоимости заимствований в финансовом секторе. Успешное закрытие сделки подтвердит доступ компании к рынкам капитала в текущих макроэкономических условиях.