**Capgemini SE разместила проспект для выпуска облигационного займа**
**Резюме:** 27 мая 2024 года международная консалтинговая группа Capgemini SE объявила о предоставлении и размещении на своем официальном сайте Проспекта ценных бумаг, связанного с планируемым выпуском облигационного займа. Документ был одобрен Управлением финансовых рынков Франции (AMF) 24 мая 2024 года за номером 24.158.
**Детали операции и ключевые данные**
Проспект содержит полную информацию, необходимую для потенциальных инвесторов, включая условия будущего выпуска облигаций, данные о финансовом состоянии эмитента и анализ связанных рисков. Данный шаг является стандартной процедурой в соответствии с регуляторными требованиями Европейского Союза (Регламент (EU) 2017/1129) перед размещением долговых инструментов на рынке. Компания Capgemini SE, чьи акции входят в расчет индекса SBF 120, последовательно использует долговой рынок для оптимизации структуры капитала и финансирования стратегических инициатив. Точный объем, сроки и купонная ставка предстоящего займа будут объявлены дополнительно по итогам книги заявок (bookbuilding).
**Контекст и финансовые показатели эмитента**
Решение о подготовке к выпуску облигаций следует за публикацией финансовых результатов Capgemini за первый квартал 2024 года, в которых была подтверждена устойчивая динамика. По состоянию на 31 марта 2024 года выручка группы достигла 5 522 миллионов евро. Ранее, в феврале 2024 года, компания также успешно разместила гибридные облигации на сумму 1,1 миллиарда евро, что свидетельствует о высоком доверии со стороны инвесторов и активной работе по управлению ликвидностью. Контактным лицом для инвесторов по вопросам, связанным с проспектом и выпуском, назначен Венсан Биро (Vincent Biraud, тел.: +33 1 47 54 50 87).
**Прогнозы и последствия для рынка**
Размещение проспекта позволяет предположить, что выпуск облигаций состоится в краткосрочной перспективе. Привлеченные средства, вероятно, будут направлены на рефинансирование существующего долга, финансирование потенциальных приобретений (M&A) в рамках стратегии роста группы и общее корпоративное финансирование. Успешное размещение займа укрепит финансовую гибкость Capgemini SE в условиях неопределенности на мировых рынках и поддержит ее конкурентные позиции в секторе IT-консалтинга и цифровой трансформации. Окончательные условия сделки будут ключевым индикатором текущей стоимости заимствований для компании и доверия кредитного рынка к ее кредитоспособности.