Канадская национальная железная дорога CN объявила о размещении долговых обязательств на сумму 700 миллионов долларов США. Эмитент планирует выпуск двух траншей облигаций с разными сроками погашения и процентными ставками. Операция должна быть завершена 12 ноября 2025 года при соблюдении стандартных условий.
Выпуск структурирован как размещение 300 миллионов долларов США 4.200% облигаций со сроком погашения в 2031 году и 400 миллионов долларов США 4.750% облигаций со сроком погашения в 2035 году. CN намерена использовать привлеченные средства для общих корпоративных целей, которые могут включать рефинансирование существующей задолженности и финансирование капитальных затрат. Официальное закрытие предложения запланировано на 12 ноября 2025 года.
Текущая ситуация на долговом рынке характеризуется повышенной активностью эмитентов, стремящихся зафиксировать финансирование в условиях ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками. Аналитики отмечают, что успешное размещение таких объемов может свидетельствовать о сохраняющемся investor appetite к бумагам компаний с высоким кредитным качеством. Прогнозируется, что привлеченный капитал будет направлен на оптимизацию структуры долга и реализацию стратегических инициатив компании.