Cogent Biosciences объявила о ценах на параллельные публичные предложения обыкновенных акций и конвертируемых старших облигаций. Компания установила цену в 31 доллар за акцию при общем объеме эмиссии 9 677 420 акций, а также разместила конвертируемые облигации на сумму 200 миллионов долларов с купоном 1,625% и сроком погашения в 2031 году. Оба предложения курируются андеррайтерами, при этом предложение акций было увеличено по сравнению с первоначально заявленным объемом.
Согласно данным, опубликованным 11 ноября 2025 года, Cogent Biosciences провела размещение 9 677 420 обыкновенных акций по цене 31 доллар за штуку. Одновременно компания эмитировала конвертируемые старшие облигации на общую сумму 200 миллионов долларов США с годовой процентной ставкой 1,625%. Ожидается, что закрытие обоих предложений произойдет 14 ноября 2025 года при соблюдении стандартных условий. Чистые вырученные средства планируется направить на финансирование клинических разработок, доклинических исследований и общих корпоративных нужд.
В текущих рыночных условиях биотехнологические компании активно используют механизмы привлечения капитала через публичные предложения ценных бумаг для ускорения разработки перспективных терапевтических решений. Аналитики отмечают, что успешное размещение ценных бумаг Cogent Biosciences может положительно повлиять на ликвидность акций компании на Nasdaq и укрепить investor confidence в секторе биотехнологий. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от прогресса в клинических испытаниях и общего состояния рынка акций роста.