Constellation Brands разместила выпуск старших нот на 500 миллионов долларов
Компания Constellation Brands, ведущий производитель алкогольной продукции, объявила о размещении выпуска старших нот на сумму 500 миллионов долларов США. Выпуск долговых обязательств с фиксированной доходностью 4.950% и сроком погашения в 2035 году был оценен по цене 99.716% от номинальной стоимости. Данные ценные бумаги представляют собой старшие необеспеченные обязательства, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми инструментами эмитента.
Согласно официальному заявлению Constellation Brands от 15 октября 2025 года, ноты будут погашены 15 октября 2035 года. Процентные выплаты по выпущенным ценным бумагам будут осуществляться дважды в год — 15 апреля и 15 октября. Чистые доходы от размещения планируется направить на общие корпоративные цели, включая рефинансирование существующей задолженности и финансирование операционной деятельности. Транзакция была структурирована как публичное предложение, что обеспечило компании доступ к широкому кругу инвесторов.
Текущая ситуация на долговом рынке демонстрирует устойчивый спрос на корпоративные облигации инвестиционного уровня. Размещение Constellation Brands происходит в условиях нормализации монетарной политики Федеральной резервной системы. Аналитики отмечают, что успешное размещение долговых обязательств компанией может свидетельствовать о сохранении доверия инвесторов к сектору потребительских товаров. Дальнейшая динамика заимствований аналогичных эмитентов будет зависеть от эволюции процентных ставок и макроэкономических показателей.