Crédit Agricole S.A. успешно завершил тендерное предложение по субординированным бессрочным облигациям в фунтах стерлингов
**Резюме:**
29 октября 2023 года Crédit Agricole S.A. (ISIN: FR0000045072) официально объявил о завершении тендерного предложения (offer to purchase) в отношении своих субординированных бессрочных ценных бумаг, номинированных в фунтах стерлингов (GBP Perpetual Notes). Операция была направлена на оптимизацию структуры капитала и управление процентными рисками. Общий объем принятых обязательств составил 150 миллионов фунтов стерлингов при запланированном лимите в 200 миллионов фунтов стерлингов.
**Детали операции и ключевые данные:**
Тендерное предложение было инициировано 16 октября 2023 года через дочернюю структуру Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Целевыми инструментами выступили облигации с купоном 7,625% годовых, выпущенные в 2010 году (ISIN: XS0542813184). Согласно официальному отчету, держателям ценных бумаг был предложен выкуп по цене 102% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Из 250 миллионов фунтов стерлингов в обращении было подано заявок на сумму 180 миллионов фунтов стерлингов, из которых банк принял к исполнению 83,3% (150 миллионов фунтов стерлингов). Расчеты по сделке завершены 3 ноября 2023 года через расчётную систему Euroclear Bank.
**Финансовые последствия и прогнозы:**
Операция позволит Crédit Agricole S.A. сократить ежегодные процентные выплаты приблизительно на 11,4 миллиона фунтов стерлингов и улучшить показатель CET1 Capital Ratio на 5 базисных пунктов. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что данная сделка соответствует тренду европейских банков на досрочный выкуп дорогих субординированных долговых инструментов в условиях текущего цикла повышения ключевых ставок. Ожидается, что до конца 2024 года Crédit Agricole Group может инициировать аналогичные тендерные предложения для облигаций на общую сумму до 500 миллионов евро, что усилит конкуренцию на рынке корпоративных долговых ценных бумаг.
—
*Примечание: Информация основана на официальном пресс-релизе Crédit Agricole S.A. от 29.10.2023 и данных Reuters. Тендерное предложение не являлось предложением о покупке ценных бумаг на территории США или для лиц, подпадающих под юрисдикцию SEC.*