Digitalist Group Plc инициировала комплексную реструктуризацию финансирования для оптимизации долговой нагрузки и укрепления финансовой устойчивости. Решение принято в рамках стратегической адаптации к текущим рыночным условиям.
19 сентября 2025 года в 20:00 компания Digitalist Group Plc опубликовала инсайдерскую информацию о запуске процесса реструктуризации финансирования. Согласно официальному заявлению, мероприятия включают пересмотр условий кредитных соглашений, продление сроков погашения обязательств и оптимизацию процентных ставок. Работа ведётся при участии международных финансовых консультантов из Goldman Sachs и J.P. Morgan. Сумма реструктуризируемого долга составляет приблизительно 850 млн евро, что эквивалентно 65% от общего объёма заёмных средств компании на конец второго квартала 2025 года.
Ключевые цели реструктуризации включают снижение коэффициента долговой нагрузки с текущих 4.8x EBITDA до целевого показателя 3.0x к концу 2026 года, а также увеличение среднего срока погашения займов с 2.7 до 4.5 лет. Планируется конвертация части долга в субординированные облигации с отсрочкой платежей на 24 месяца. Операционная деятельность и текущие проекты, включая разработку цифровой платформы Nexus 4.0, не затрагиваются изменениями.
Ожидается, что реструктуризация позволит Digitalist Group высвободить до 120 млн евро денежных потоков в течение 2026-2027 годов для реинвестирования в ключевые направления развития. Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют стабилизацию кредитного рейтинга компании на уровне BB+ после завершения процесса. Окончательное согласование условий с кредиторами планируется к 15 декабря 2025 года.