Экстраординарные погашения облигаций Totalkredit A/S: досрочное погашение 1.5 млрд датских крон по серии CK93
Totalkredit A/S, один из ведущих ипотечных кредиторов Дании, осуществил экстраординарное погашение облигаций серии CK93 на общую сумму 1.5 млрд датских крон (приблизительно 201 млн евро). Уведомление о досрочном погашении было направлено в Nasdaq Copenhagen 24 октября 2023 года. Операция отражает текущую динамику на рынке ипотечного кредитования и управление обязательствами эмитента.
Погашение затрагивает облигации с кодом ISIN DK0009534951 и датой погашения 1 октября 2033 года. Выкуп произведен по номинальной стоимости, что соответствует стандартной практике для подобных операций. Totalkredit A/S, входящий в группу Coop Bank A/S, подтвердил, что все процедуры были проведены в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и регулирующими требованиями. Дата расчетов по операции назначена на 31 октября 2023 года.
Аналитики отмечают, что экстраординарные погашения являются индикатором изменения структуры задолженности или снижения объема ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой в портфеле Totalkredit A/S. В 2023 году рынок ипотечных облигаций Дании демонстрирует повышенную активность в связи с корректировками монетарной политики Европейского центрального банка. Ранее, в первом полугодии 2023 года, Totalkredit A/S сообщал о аналогичных операциях на сумму свыше 5 млрд датских крон.
Ожидается, что данная операция может повлиять на ликвидность бумаг серии CK93 и привести к сокращению общего объема обязательств эмитента. В среднесрочной перспективе это может способствовать оптимизации баланса Totalkredit A/S и снижению процентных расходов. Дальнейшие экстраординарные погашения вероятны в случае продолжения тренда на досрочное погашение ипотечных кредитов заемщиками.