Eos Energy Enterprises привлекла 525 миллионов долларов через выпуск конвертируемых облигаций
Компания Eos Energy Enterprises, Inc., ведущий производитель систем хранения энергии на цинковых батареях, объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 525 миллионов долларов. Выпуск ценных бумаг, изначально планировавшийся на 500 миллионов долларов, был увеличен благодаря спросу со стороны институциональных инвесторов. Облигации со сроком погашения в 2031 году и купонной ставкой 1.75% размещаются в рамках частного предложения согласно правилу 144A Закона о ценных бумагах.
Размещение конвертируемых облигаций состоялось 20 ноября 2025 года, с расчетной датой расчетов 24 ноября 2025 года. Эмитент предоставил первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 75 миллионов долларов в течение 13 дней с даты первого выпуска. Процентная ставка по долговым обязательствам установлена на уровне 1.75% годовых, что характерно для конвертируемых инструментов технологических компаний.
Данная операция демонстрирует сохраняющийся интерес институциональных инвесторов к сектору возобновляемой энергетики. Привлеченные средства могут быть направлены на расширение производственных мощностей и разработку новых технологий хранения энергии. Рынок продолжает отслеживать финансовые показатели компаний зеленой энергетики, которые активно используют долговое финансирование для реализации стратегий роста в условиях глобального энергоперехода.