**Fortis Inc. размещает субординированные ноты с фиксированной ставкой на сумму 750 млн канадских долларов**
**Резюме:** 13 мая 2024 года канадская энергетическая компания Fortis Inc. (FTS:TSX, FTS:NYSE) успешно завершила размещение выпуска субординированных нот серии 2024-B на общую сумму 750 млн канадских долларов. Ценные бумаги имеют фиксированную купонную ставку 5,70% годовых и срок погашения 13 мая 2034 года. Размещение было осуществлено синдикатом андеррайтеров во главе с RBC Capital Markets, BMO Capital Markets и Scotiabank.
**Детали сделки и ключевые параметры.** Целью эмиссии является рефинансирование существующей задолженности и общее корпоративное финансирование. Ноты имеют субординированный статус по отношению к другим долговым обязательствам эмитента. Купонная ставка установлена на уровне 5,70% годовых, что отражает текущие рыночные условия и кредитный профиль компании. Выпуск был размещен среди институциональных инвесторов в Канаде. Как отмечается в официальном заявлении, предложение не распространялось на агентства новостей США и не предназначалось для распространения на территории Соединенных Штатов, что соответствует правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
**Прогнозы и последствия для финансового положения компании.** Данная операция является частью утвержденного плана финансирования Fortis Inc. на 2024-2028 годы, который предполагает капитальные вложения в размере 25 млрд канадских долларов. Привлечение долгосрочного финансирования с фиксированной ставкой позволяет компании застраховаться от будущих повышений ключевой ставки Банком Канады и стабилизировать процентные расходы. Аналитики ожидают, что успешное размещение укрепит ликвидность Fortis Inc. и окажет нейтральное или слабоположительное влияние на показатели кредитного рейтинга, который на данный момент оценивается как BBB+ (стабильный прогноз) от Standard & Poor’s и A- (негативный прогноз) от DBRS Morningstar.