FORVIA успешно разместила облигации Senior на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2033 год
**Резюме:** 26 февраля 2024 года компания FORVIA, мировой лидер в автомобильной технологической отрасли, объявила о успешном размещении выпуска облигаций Senior на общую сумму 500 миллионов долларов США. Срок подачи заявок на приобретение ценных бумаг истекает 4 марта 2024 года, а расчеты по сделке запланированы на 6 марта 2024 года. Облигации будут погашены в 2033 году. Операция направлена на оптимизацию структуры капитала и расширение базы инвесторов.
**Детали сделки и ключевые параметры:** Размещение облигаций осуществлялось в соответствии с Правилом S Акта о ценных бумагах США 1933 года, что означает запрет на предложение или продажу ценных бумаг любым лицам в США или американским резидентам. Облигации не были и не будут зарегистрированы согласно вышеуказанному акту. Финансовыми консультантами и андеррайтерами выступили международные инвестиционные банки, включая BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG и Deutsche Bank. Купонная ставка и окончательная цена размещения будут определены по итогам процесса букинга.
**Последствия и прогнозы:** Успешное размещение долгового инструмента позволит FORVIA укрепить финансовую устойчивость и профинансировать стратегические инициативы, включая исследования и разработки в области экологичных технологий для автомобильной промышленности. Расширение базы инвесторов повысит ликвидность ценных бумаг компании и укрепит её позиции на международных рынках капитала. Ожидается, что данная операция положительно скажется на кредитных рейтингах FORVIA и обеспечит дополнительную гибкость для реализации долгосрочных бизнес-планов.