**Fossar Banki успешно завершил выпуск облигаций на 1,18 млрд крон с доходностью 8,45–8,70%**
Рейкьявик, 25 октября 2023 года. Исландский инвестиционный банк Fossar Banki hf. объявил о завершении размещения выпуска облигаций с фиксированной процентной ставкой. Общий объем спроса со стороны инвесторов достиг 4,5 млрд крон, что почти в четыре раза превысило первоначально планируемый объем эмиссии в 1,18 млрд крон. Доходность к погашению установлена в диапазоне от 8,45% до 8,70%, что отражает высокий уровень доверия рынка к эмитенту.
Размещение облигаций проводилось в рамках программы привлечения финансирования для кредитования корпоративных клиентов и расширения инвестиционного портфеля банка. Спрос был распределен между институциональными инвесторами, включая пенсионные фонды, страховые компании и управляющие активами. Наибольшая активность наблюдалась со стороны местных инвесторов, что подчеркивает устойчивый интерес к исландским финансовым инструментам. Тендер завершился в установленные сроки, а итоговая ставка была определена на конкурсной основе.
Ключевые параметры выпуска включают номинальный объем в 1,18 млрд крон, срок обращения — 5 лет, с фиксированной купонной ставкой в диапазоне 8,45–8,70%. Размещение осуществлено через платформу Nasdaq Iceland, что обеспечило прозрачность и соответствие регуляторным требованиям. Fossar Banki сотрудничал с ведущими исландскими брокерскими компаниями для организации процесса. Данные показатели сравнимы с аналогичными выпусками исландских финансовых институтов в 2023 году, такими как выпуски Islandsbanki и Kvika Banki.
Ожидается, что успешное размещение укрепит позиции Fossar Banki на рынке капитала и позволит банку нарастить кредитный портфель. Аналитики прогнозируют, что устойчивый спрос может способствовать снижению стоимости заимствований для банка в будущем. В среднесрочной перспективе это также может положительно повлиять на ликвидность исландского рынка корпоративных облигаций и стимулировать другие компании к аналогичным операциям. Дальнейшие действия банка будут направлены на выполнение стратегических задач, объявленных в рамках финансового плана на 2024 год.