Genmab завершает размещение облигаций для финансирования стратегических инициатив
Датская биотехнологическая компания Genmab A/S объявила о успешном завершении частного размещения облигаций на общую сумму 1.1 миллиарда долларов США. Размещение включает два транша: обеспеченные облигации на сумму 500 миллионов долларов с купоном 5.250% и сроком погашения в 2029 году, а также необеспеченные облигации на сумму 600 миллионов долларов с купоном 5.500% и погашением в 2032 году. Сделка была осуществлена 10 июня 2024 года, а расчеты запланированы на 17 июня 2024 года, при условии выполнения обычных условий закрытия. Ведущими организаторами размещения выступили финансовые институты, включая J.P. Morgan, BofA Securities и Citigroup.
Чистые вырученные от размещения средства компания намерена направить на общие корпоративные цели, что включает финансирование стратегических инициатив, таких как потенциальные приобретения, лицензирование активов, расширение исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на пополнение оборотного капитала. Данный шаг следует за недавними операционными успехами Genmab, включая рост глобальных продаж ключевых препаратов, разработанных в сотрудничестве с такими партнерами, как AbbVie и Seagen (ныне часть Pfizer). Выпуск облигаций позволяет компании укрепить баланс, не прибегая к разводнению капитала через дополнительную эмиссию акций.
В контексте текущей ситуации на рынках, действия Genmab отражают общий тренд среди крупных биотехнологических компаний, стремящихся аккумулировать капитал в условиях стабилизации процентных ставок для агрессивного роста. Укрепление финансовой позиции предоставляет Genmab значительный ресурс для усиления своего портфеля в конкурентной сфере онкологии и иммунологии. Аналитики ожидают, что доступ к существенным денежным средствам повысит способность компании заключать стратегические сделки и ускорить разработку собственного pipeline, что в среднесрочной перспективе может оказать положительное влияние на ее рыночную оценку и позиции в отрасли.