**Gildan привлекает 1,2 млрд долларов США через размещение субординированных необеспеченных облигаций**
**Резюме:** 23 сентября 2025 года компания Gildan Activewear Inc. (GIL) объявила о цене частного размещения субординированных необеспеченных облигаций на общую сумму 1,2 млрд долларов США. Эмиссия разделена на две серии со сроками погашения в 2030 и 2035 годах, что направлено на оптимизацию структуры капитала и финансирование корпоративных стратегий.
**Детали сделки и ключевые параметры**
Размещение осуществляется в форме двух серий облигаций: первая серия на сумму 600 млн долларов США имеет купонную ставку 4,700% и срок погашения 7 октября 2030 года; вторая серия на аналогичную сумму в 600 млн долларов США предлагает купон 5,400% с погашением 7 октября 2035 года. Обе серии являются субординированными необеспеченными обязательствами. Частное размещение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A и за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Ожидаемая дата закрытия сделки — 7 октября 2025 года.
**Цели и контекст операции**
Привлеченные средства планируется направить на общие корпоративные цели, включая рефинансирование существующей задолженности и усиление финансовой гибкости. На 30 июня 2025 года чистая задолженность Gildan составляла приблизительно 1,1 млрд долларов США. Данная эмиссия позволит компании продлить сроки долговых обязательств и зафиксировать процентные ставки в условиях текущей рыночной конъюнктуры. Gildan Activewear Inc., чьи акции торгуются на фондовых биржах Торонто (TSX) и Нью-Йорка (NYSE) под тикером GIL, специализируется на производстве текстиля и одежды.
**Прогнозы и потенциальные последствия**
Аналитики ожидают, что успешное размещение укрепит ликвидность Gildan и может способствовать реализации стратегических инвестиций в расширение производственных мощностей или цифровизацию. Увеличение доли долгосрочного долга снизит риски рефинансирования в среднесрочной перспективе. Однако рост совокупных обязательств требует мониторинга показателей долговой нагрузки, особенно в контексте волатильности сырьевых рынков. Окончательные условия размещения будут опубликованы после закрытия сделки 7 октября 2025 года.