GrønlandsBANKEN A/S осуществил выпуск и досрочное погашение Senior Non-Preferred капитала в рамках оптимизации структуры капитала
**Резюме:** GrønlandsBANKEN A/S 22 января 2024 года заключил соглашение о выпуске Senior Non-Preferred капитала (Tier 3) на сумму 125 млн датских крон (DKK) с последующим досрочным погашением. Операция была организована Nykredit Bank A/S и направлена на оптимизацию капитальной структуры банка в соответствии с текущими регуляторными требованиями.
**Детали операции:** Выпуск Senior Non-Preferred капитала категории Tier 3 осуществлён в рамках выполнения требований Директивы ЕС о банковском погашении и восстановлении (BRRD). Инструмент соответствует стандартам Базеля III и предназначен для поглощения убытков в случае кризисных ситуаций. Сделка была структурирована как частное размещение с институциональными инвесторами. Досрочное погашение свидетельствует о пересмотре стратегии управления капиталом на фоне изменения макроэкономических условий.
**Ключевые данные:** Объём эмиссии составил 125 млн DKK. Дата заключения соглашения — 22 января 2024 года. Arranger операции — Nykredit Bank A/S. Инструмент классифицируется как дополнительный капитал второго уровня (Tier 3) с условием конверсии в капитал или списания при наступлении триггерных событий. Доходность размещения соответствует текущим рыночным ставкам для аналогичных инструментов датских финансовых институтов.
**Прогнозы и последствия:** Данная операция позволяет GrønlandsBANKEN A/S повысить коэффициент капитализации (CET1) и оптимизировать стоимость финансирования. Ожидается, что банк продолжит активное управление капитальной структурой в 2024–2025 годах, включая возможные новые выпуски капитальных инструментов. Решение соответствует общеотраслевой тенденции датских банков к наращиванию буферов капитала в условиях повышенной волатильности финансовых рынков.