Immix Biopharma объявляет о цене увеличенного андеррайтингового предложения на сумму $100 млн
Компания Immix Biopharma, позиционирующая себя как мировой лидер в области терапии рецидивирующего/рефрактерного AL-амилоидоза, объявила о цене размещения увеличенного андеррайтингового предложения обыкновенных акций и предварительно оплаченных варрантов. Общий объем привлечения средств до вычета комиссий андеррайтеров и расходов на размещение составит 100 миллионов долларов США. Ведущим организатором сделки выступает инвестиционный банк H.C. Wainwright & Co.
Согласно официальному заявлению, размещение включает 19 117 646 обыкновенных акций по цене 5,10 доллара за акцию для публичных инвесторов. Кроме того, определенным инвесторам вместо акций будут предложены предварительно оплаченные варранты на покупку 490 196 акций по цене 5,09 доллара за варрант. Эта цена рассчитывается как цена публичного предложения акции за вычетом символической цены исполнения варранта в один цент. Ожидается, что сделка по размещению будет закрыта 9 декабря 2025 года при условии выполнения стандартных закрывающих условий.
Данное размещение является существенным событием для Immix Biopharma, акции которой торгуются на бирже Nasdaq под тикером IMMX. Привлечение значительного капитала в размере 100 млн долларов направлено на финансирование клинических разработок, включая ключевую программу NXC-201 для лечения AL-амилоидоза и множественной миеломы, а также на общие корпоративные цели. В текущих рыночных условиях, характеризующихся избирательностью инвесторов в секторе биотехнологий, успешное завершение такого предложения может быть расценено как признак уверенности институциональных инвесторов в долгосрочной стратегии компании. Фактический объем размещенных бумаг и окончательная цена указывают на адаптацию условий к текущей рыночной конъюнктуре. Дальнейшее влияние на котировки акций IMMX будет зависеть от того, как рынок оценит перспективы дилюции акционерного капитала против потенциала ускорения разработок препаратов за счет привлеченных средств.