Intact Financial Corporation объявила о выпуске кумулятивных привилегированных акций серии 10 на общую сумму 150 миллионов долларов Канады. Эмитент акций, ведущая канадская страховая группа, планирует направить привлеченные средства на общие корпоративные цели, включая оптимизацию капитальной структуры. Размещение ценных бумаг осуществляется в рамках действующей программы краткого проспекта эмиссии.
Выпуск привилегированных акций предусматривает ежегодный дивидендный доход в размере 4.20%, с выплатами ежеквартально. Расчетная дата закрытия сделки назначена на 25 января 2024 года. Финансовый консорциум андеррайтеров возглавляют BMO Capital Markets и Scotiabank. Важно отметить, что данное предложение ценных бумаг не предназначено для распространения через американские информационные агентства или для распространения на территории Соединенных Штатов.
Данная операция проводится в условиях сохраняющейся волатильности на рынках капитала и роста стоимости заемного финансирования. Аналитики отмечают, что выпуск привилегированных акций позволяет компаниям финансового сектора диверсифицировать источники финансирования без увеличения долговой нагрузки. Intact Financial Corporation демонстрирует последовательную стратегию управления капиталом после крупных приобретений, включая покупку британской RSA Insurance Group.
В текущих рыночных условиях подобные транзакции рассматриваются как инструмент укрепления капитальной базы для страховых компаний. Аналитический прогноз предполагает сохранение интереса инвесторов к долговым инструментам и привилегированным акциям финансовых институтов с устойчивыми кредитными рейтингами. Дальнейшие действия Intact Financial Corporation будут отслеживаться рынком в контексте выполнения среднесрочных финансовых целей компании.